Dev projelere kredi yağmuru

Piyasalarda hareketliliğin yüksek olduğu bir dönemde sendikasyon kredisi arayan bankalar, rahat kaynak bulurken büyük projelere de finansör olabiliyor. İstanbul'a yapılacak üçüncü havalimanının 6 milyar euro'ya mal olacak ilk etabı için toplam altı bankadan sağlanan 4.5 milyar euro tutarında kredi anlaşması 19 Ekim'de imzalandı. Ziraat Bankası yaklaşık 1.5 milyar euro, Halkbank ve Vakıfbank yaklaşık 1'er milyar euro, Denizbank 500 milyon euro ve Garanti Bankası ile Finansbank da 300'er milyon euro kredi verdi.

Bankalar son 3 ay içerisinde yurtdışından milyarlarca dolar ve euro'luk sendikasyon kredisi alarak kendilerine olan güvenin yüksekliğini bir kez daha gösterdi. Sendikasyon kredilerinde sağlanan geniş uluslararası katılım bankaların gücünün yanında yatırımcıların ekonomiye ve bankacılık sektörüne olan güveninin de önemli payı var.



8 AYDA, 2014 AŞILDI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'de yerleşik bankaların bilançolarındaki toplam sendikasyon kredileri tutarı 2015'in ağustos ayı itibari ile 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlk 8 ayda, 2014 sonundaki toplam sendikasyon kredi tutarının üzerinde bir rakama ulaşıldı. Bu yıl ilk 8 ayda son 10 yıldaki en yüksek sendikasyon kredisi alındı.

Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan sendikasyon kredileri Türk bankaları için de en önemli dış fon kaynaklarından biri. Başarı ile tamamlanan ve yenilenen her sendikasyon kredisi bankanın piyasadaki itibarını artırmakta, yatırımcıların da yatırım yaparken bunu göz önünde bulundurmalarına neden olmakta. Türkiye'de sendikasyon kredileri yaygın olarak bankalar tarafından kullanılmakta ve Türk bankaları ağırlıklı olarak dış ticaretin finansmanı amaçlı olarak sendikasyon kredileri tesis etmekte.

HAFTAYA BİLANÇOLAR GELİYOR
Borsada işlem gören bankaların bilanço dönemi 26 Ekim'de Akbank ile başlıyor. Akbank'ı. 27 Ekim'de Yapı Kredi ve Garanti Bankası takip edecek. Garanti Yatırım Banka Analistleri üçüncü çeyrekte banka bilançolarında ön plana çıkan beş temel noktaya işaret ediyor:
1) Ticari ve kurumsal segment kaynaklı olarak döviz bazlı kredi büyümesinde yavaşlama.
2) 2015 üçüncü çeyrekte kredi mevduat makasındaki daralmanın son bulmasına rağmen Tüfex gelirlerindeki düşüş nedeniyle net faiz marjında gerileme.
3) Bilançodaki döviz açık pozisyonunda önemli bir değişiklik olmaması sonucunda bankaların 2015 üçüncü çeyrekte swap hacimlerinin yatay seyri ve yüzde 11 üzerine çıkan swap maliyetlerinin bankaların düzeltilmiş net faiz marjlarında ortalama 30 baz puanlık olumsuz etkisi.
4) Takipteki kredi miktarında önemli bir artış olmaması nedeniyle güçlü seyreden varlık kalitesi ve ücret iadelerinde yavaşlama.
5) TL'deki değer kaybı ve faizlerdeki artış sonucunda sermaye yeterlilik oranlarında gerileme.

SENDİKASYON KREDİSİ NEDİR?

Bir lider bankanın önderliğinde en az iki bankanın; bir şirkete, bir bankaya veya bir ülkeye, yüksek tutarlı kredileri sağlanmak amacıyla bir araya gelerek borç vermesi sendikasyon kredisi olarak adlandırılır.

2015 yılında sendikasyon hareketi
Akbank: 1.550 milyon dolar
Akbank, 1,3 milyar ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisini yenilemek üzere gerçekleştirdiği işleme talep yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşti. Akbank Temmuz ayında da üç yıl vadeli sendikasyon kredisine gelen ilave talep ile kredinin tutarını 335 milyon dolara yükseltti. Akbank her iki krediye gelen toplam 1.650 milyon dolarlık talebin 1.550 milyon dolar tutarındaki kısmını karşıladı.

Yapı Kredi: 810.5 milyon euro, 295 milyon dolar
Yapı Kredi, uluslararası bankalardan 295 milyon ABD doları ve 810.5 milyon euro olmak üzere 367 gün vadeli iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağladı. Kredi sözleşmesi, 17 ülkeden 38 bankanın katılımı ile 30 Eylül 2015 tarihinde imzalandı.

İş Bankası: 796.5 milyon euro, 281 milyon dolar
Türkiye İş Bankası, eylül ayında 796.5 milyon euro ve 281 milyon ABD doları tutarında olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. 20 ülkeden, 42 bankanın katılımı gerçekleşti.

Vakıfbank: 679.5 milyon euro, 168.5 milyon dolar
Vakıfbank, 14 Eylül 2015 tarihinde, 16 ülkeden 30 bankanın katılımıyla 168.5 milyon ABD doları ve 679.5 milyon euro tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzalandı.

TSKB: 213 milyon euro, 17.5 milyon dolar
TSKB, 2 Temmuz 2015 tarihinde 17 bankanın katılımıyla, 367 gün vadeli toplamda 213 milyon euro ve 17.5 milyon ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredi anlaşması imzaladı.

TEB: 385 milyon euro, 175 milyon dolar
TEB, 19 Ağustos 2015 tarihinde, uluslararası bankalardan toplam 385 milyon Euro ve 175 milyon ABD doları olmak üzere 364 ve 367 gün vadeli dilimlerden oluşan sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı.

Albaraka: 154.5 milyon euro, 278 milyon dolar
Albaraka Türk, 17 Eylül 2015 tarihinde, 11 ülkeden 16 bankanın katılımı ile 278 milyon Amerikan doları ve 154.5 milyon euro değerinde murabaha sendikasyon kredisi temin etti.

Garanti: 150 milyon dolar
Garanti Bankası, 16 Eylül 2015 tarihinde uluslararası piyasalardan 1098 gün vadeli 150 milyon ABD doları tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

Zeynep Aktaş / Milliyet